Элла – ведьма без дара и живет как простой человек: учится в университете, развлекается с друзьями. Но проблемы магического мира не обходят ее стороной.

Академия Черной птицы – это место, которому нет равных.

Императрица У Цзэтянь по-настоящему ненавидит две вещи: кошек и город Чанъань, в котором она провела свою молодость.

Прошедшая встреча с демонопоклонниками может поставить крест на учёбе в Академии, а этого допустить никак нельзя.