1945-1985
• Б. Иванов. Для фронта, не жалея сил... (рассказ, илл. Д. Букаева), 2-я стр. обл., стр. 2-9
Поэтические маршруты
• М. Найдич. Июнь (стихотворение), стр. 10
• П. Севак. Золото золотом осталось (стихотворение, пер. с армянского М. Рыжкова), стр. 11
• П. Севак. Корни и пальцы (стихотворение, пер. с армянского М. Рыжкова), стр. 11
• П. Севак. Лицо и изнанка (стихотворение, пер. с армянского М. Рыжкова), стр. 11
• П. Севак. Карусель (стихотворение, пер. с армянского М. Рыжкова), стр. 11
• П. Севак. Умоляю (стихотворение, пер. с армянского М. Рыжкова), стр. 11
• П. Севак. По скалам медленно взбирается дорога... (стихотворение, пер. с армянского М. Рыжкова), стр. 11
Проза
• В. Еловских. Лесная встреча (рассказ, илл. В. Вельбоя), стр. 12-17
• Э. Молчанов. Яблоня (очерк), стр. 17
Следопытский телеграф
• Нет открытий без поиска (заметки), стр. 18-19
По белу свету
• Ю. Борисихин. Бесконечная Арктика (очерк), стр. 20-31
Встречи с прекрасным
• В. Проскурин. Вечный зов (очерк), стр. 32, 1-3 стр. вкл
Проза
• В. Шапко. Подсадная утка (окончание повести, илл. А. Туманова), 4-я стр. вкл., стр. 33-48
Читатель – редакции. Редакция – читателю
• «Работа нравится, я ей-тоже...» (очерк), стр. 49
Мой друг фантастика
• Л. Панасенко. Плач в комнате смеха (рассказ, иллюстрации М. Субботиной), стр. 50-57
• 1984-й... 1984-й?! Краткая хроника событий, «запланированных» фантастами, стр. 57
Калейдоскоп
• В. Бугров. Фантастика под микроскопом (статья), стр. 58-65
• Итоги викторины-84, стр. 65
Человек и природа
• Народный календарь: Зима (очерк), стр. 66-68
Краеведческая копилка
• М. Рафиков. Россия на века (очерк), стр. 69-75, 4-я стр. обл.
Мир на ладони
• Ф. Георгиев. Птичьи лекари (заметка), стр. 76
• В. Александров. Есть «пятерка» (заметка), стр. 76
• Г. Фролов. Крик в ночи (заметка), стр. 76-77
• Д. Мясников. Штраф... за шпаргалки (заметка), стр. 77
• Я. Кунин. Заплыв слонов (заметка), стр. 77
• Д. Яковлев. Как кенгуру... (заметка), стр. 77
• В. Белоусов. Цветут ягоды... зимой (заметка), стр. 77
• «Уральский следопыт» в 1984 году, стр. 78-79
• Где настойчивость, там победа... (заметка), стр. 80