Ираклий Вахтангишвили. Мир меняется вместе с нами! (редакционная статья), стр. 6

Проза
• Илья Новак. Трип (рассказ), стр. 7-27
• Олег Овчинников. Ушелец (рассказ), стр. 28-48
• Александр Громов. Последнее дело Херлока Шолмса (рассказ), стр. 49-61
• Василий Мидянин. Из канализации (рассказ), стр. 62-73
• Сергей Чекмаев. Девятое марта (рассказ), стр. 74-84
• Петр Ордынец. Явись же в наготе моим очам (рассказ), стр. 85-100
• Карина Шаинян. Горшечник (рассказ), стр. 101-108
• Лев Жаков. Вагон для храпящих (рассказ), стр. 109-117
• Франк Борш. Полевые исследования (рассказ, перевод Г. Панченко, М. Панченко), стр. 118-126
• Франк Борш: Биографическая справка, стр. 126
• Михаэль Энде. Крылья отцовской работы (рассказ, перевод Г. Панченко, М. Панченко), стр. 127-131
• Михаэль Энде: Биографическая справка, стр. 131
• Мак Сим (Дмитрий Макаров & Эрик Симон). Погонщик облаков (рассказ), стр. 132-134
• Ирина Коршунов. Большое приключение маленького меховичка (перевод Г. Панченко, М. Панченко) (рассказ), стр. 135-145
• Ирина Коршунов: Биографическая справка, стр. 146
• Алла Гореликова. [work=81159]Танцуй, Эсмеральда… (рассказ), стр. 146-150
• Сергей Слюсаренко. Кто-то пролетел на закате… (рассказ), стр. 151-154
• Сергей Малицкий. Деревенский киберпанк (рассказ), стр. 155-159
• Владимир Аренев. Первое правило свинопаса (рассказ), стр. 160-164

Критика, публицистика, обзоры
• Григорий Панченко. Дас ист фантастиш! (Немецкая фантастика: мысли своевременные и не очень) (статья, начало), стр. 165-172
• Борис Стругацкий: «Мы одной крови – вы и мы» / Беседовал Владимир Ларионов, стр. 173-176
• Рецензии
    ○ Елизавета Дворецкая. Один король, один мельник и целая компания эльфов: [Рец. на книгу Э. Раткевич «Ларе-ит'аэ» (М., 2004)], стр. 177-179
    ○ Владимир Пузий. Сарантийский мед (и немного дегтя): [Рец. на книгу Г. Г. Кея «Дорога в Сарантий» (М., 2004)], стр. 179-180
    ○ Владимир Пузий. «Как для взрослых, только лучше»: [Рец. на книгу Т. Пратчетта «Только ты можешь спасти человечество» (М., СПб., 2004)], стр. 181-182
    ○ Кирилл Поляков. Стылый пирог с демоном: [Рец. не книгу А. Бачило «Академонгородок» (М., 2004)], стр. 182-184
    ○ Михаил Назаренко. Не только история: [Рец. на книгу А. Хаврюченко «Исповедь от дракона» (М., 2004)], стр. 184-185
    ○ Александра Альтман. Авантюрист Федор Чешко: [Рец. на книгу «Урман» и трилогию «На берегах тумана» (СПб., 2004)], стр. 186-188
    ○ Мария Галина. Завтра второй свежести: [Рец. на книгу М. Каганской, З. Бар-Селлы, И. Гомель «Вчерашнее завтра» (М., 2004)], стр. 188-191

Интервью
• Владимир Пузий. Сказка Толкина ожила в России: [О любительском мультфильме «Мистер Блисс», снятого по одноименной сказке Дж. Р. Р. Толкина], стр. 182-196
• Костянтин Родик: «Ті, хто ставить собі за мету бути першими, стають ними!»: [Інтерв’ю з головним редактором щодватижневика «Книжка року»] / Бесіду підтримував Володимир Пузій, стр. 197-201
• Сергей Поярков: «Съездить на экскурсию в Голливуд и познакомиться с Энн Маккэфри – вполне реально!» / Интервью у художника брал Владимир Пузий, стр. 202-204
• L. Ron Hubbard’s Illustrators of the Future Contest: [Анонс конкурса на английском языке], стр. 205-206

Кинопортал
• Лев Гурский. Не верь! Не бойся! Береги мозги!
    ○ Царь-рыбец уходит в глубину: [Рец. на кинофильм «Крупная рыба»], стр. 207
    ○ Черное чудище в темной комнате: [Рец. на кинофильмы «В поисках крови» и «Боязнь темноты»], стр. 208-209
    ○ Ужас на крыльях и на колесах: [Рец. на кинофильмы «Тупик» и «Город проклятых»], стр. 209-210
    ○ Фирма «Зомби и сын»: [Рец. на кинофильмы «Хранитель душ» и «Манчжурский кандидат»], стр. 211-212

Новости Фэндома
• Александр Зорич. Черные хроники Гайдар-сарая: [Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон-2004» глазами иностранного шпиона], стр. 213-218
• Марина Комиссаренко. Весна посреди осени? Фантастика!: [О состоявшемся 13 ноября в рамках Киевской международной книжной ярмарки «Медвін. Книжковий Світ-2004» Дне Фантастики], стр. 219-221
• Сергей Митяев. Opus mixtum: [Новости из мира фантастики], стр. 222-225